FBI의 비밀 실험 중,
사고로 인해 동물들과 몸이 바뀌어 버린 FBI 엘리트 요원들.
이제 그들은 FBI의 미스터리 사건 해결반이 되어
뉴욕의 곳곳에서 일어나는 미스터리한 일들을 해결해 나간다.